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Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Finanzberatung, Finanzplanung und Finanzbildung sowie von Family-Office- und allgemeinen Beratungs- und Consulting-Dienstleistungen für private und institutionelle Kunden im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann insbesondere Kunden in Vermögens- und Finanzfragen strategisch beraten, Analysen, Konzepte und Reports erstellen, Family-Office-Services erbringen sowie im Zusammenhang mit Finanzprodukten und Vermögensverwaltungsdienstleistungen beratend und vermittelnd tätig sein, namentlich in Zusammenarbeit mit entsprechend bewilligten Finanzinstituten und Vermögensverwaltern. Die Gesellschaft kann zudem Schulungs-, Ausbildungs- und Weiterbildungstätigkeiten im Finanz- und Wirtschaftsbereich erbringen, digitale und physische Produkte entwickeln, vermarkten und vertreiben, Lizenz-, Marken- und andere Immaterialgüterrechte sowie Beteiligungen im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die mit ihrem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen.

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