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Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von unabhängigen Beratungs- und Dienstleistungen in den Bereichen Vermögensplanung, Vermögensstrukturierung, Finanzplanung, strategische Vermögensallokation sowie Family-Office-Koordination für Privatpersonen, Unternehmerfamilien, Stiftungen und andere Institutionen. Die Gesellschaft unterstützt ihre Kunden bei der Auswahl und Koordination von Banken, Vermögensverwaltern sowie weiteren externen Beratern und erbringt Bildungs- und Informationsdienstleistungen, insbesondere durch die Durchführung von Workshops, Schulungen, Seminaren und Vorträgen zu Vermögens-, Finanz- und Anlagethemen. Die Gesellschaft kann eigenes Vermögen anlegen und verwalten sowie Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft erbringt keine bewilligungspflichtigen Finanzdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Immaterialgüterrechte sowie Wertschriften aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte abgeben.

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