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La société a pour but le conseil, le courtage et la gestion dans les domaines de l'assurance, de la finance et de l'immobilier, à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE. Elle peut également effectuer des opérations de planification patrimoniale et successorale et fournir des services de conseil en investissement. La société peut établir des succursales et filiales en Suisse et à l'étranger et prendre des participations dans d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger ainsi qu'effectuer toutes les opérations qui sont en relation directe ou indirecte avec son objet social. La société peut acquérir, hypothéquer, vendre et gérer des biens immobiliers. Elle peut procéder à des financements pour son compte ou pour le compte de tiers ainsi qu'accorder des garanties et sûretés à ses filiales et aux tiers.

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